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                  十問十答:解讀國內成品油市場

                  發布時間:
                  2021/08/05
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                  【摘要】:
                  [導語] 告別2020“十三五”規格的收官之年,進入2021年,作為“十四五”規劃的起舞開局之年,國內成品油市場發展可謂變化莫測。疊加政策頻出的環境,為本就朦朧的油品市場續入更多疑問。

                  一、十四五期間的國內煉油行業指導思想為何?

                  卓創資訊認為,未來十四五期間,國內煉油行業將繼續全面深化改革,完善公司治理體系,大力推動降本增效,同時加快綠色低碳轉型和數字化、智能化升級。最后,加快煉化轉型升級和銷售終端布局。

                  通過未來十四五規劃的一個指導思想看,成品油行業將是科學規劃布局和安全、資源節約、產品高端綠色、技術高效發展的主題。當然對于成品油來說,市場正規化、企業通過大型化、一體化產業、沿海布局、清潔化生產、通過技術提升發展化工新材料、生產信息化、智能化等具體措施增強自身競爭力。

                  二、未來五年,國內煉油產能及供需格局如何演變?

                  未來五年,中國共計有1.28億噸/年的確定新增煉油一次產能投產,待定新增產能達到9360萬噸/年。2021年中國一次煉油產能將增加至10.04億噸/年。2025年,中國一次煉油產能或將增加至10.85億噸/年。預計未來五年內,中國汽油產量仍將保持穩定上升走勢。而汽柴油需求增速不盡人意,疊加替代能源占比不斷增加的背景,未來成品油市場仍將是供大于求的格局。

                  當然,成品油供需矛盾突出已經是多年的老問題,目前解決供需矛盾政策面的傾向是供給側改革,而其中,供應端更為重要,這從今年的市場監管、配額嚴查、專項整治等等政策皆能看出。

                  最后,零售網絡作為整個煉油產業鏈的核心競爭力之一,面對新形勢下的發展,加速智慧化升級與積極發展非油業務將成為企業發展的著力點。

                  三、一體化、大型化煉油項目為何多沿海布局?

                  首先,我們所謂大型化、一體化發展圍繞的是七大石化產業基地,也就是說今后新建大型煉化項目,原則上優先布局在七大基地。比如恒力石化、浙石化。這里我們山東的裕龍島石化是比較特殊的,他所整合的是山東地煉的一個產能,但仍是沿海布局的依托。

                  沿海布局,因為新一輪發展以大型煉化項目和輕烴綜合利用項目為重點,依托沿海港口、物流條件優越地區布局 ,“十四五”期間行業投資重心再度往東部沿海地區集中。

                  四、石化行業碳達峰和碳中和的具體措施有哪些?

                  主要包括六個方面:

                  1、推進能源結構清潔低碳化,大力發展低碳天然氣產業,實現從傳統油氣能源向潔凈綜合能源的融合發展;也就是新能源的發展,如中石化推進的光伏電池加油站

                  2、大力提高能效,加強全過程節能管理,淘汰落后產能,大幅降低資源能源消耗強度,全面提高綜合利用效率,有效控制化石能源消耗總量;

                  3、提升高端石化產品供給水平積極開發優質耐用可循環的綠色石化產品,開展生態產品設計,提高低碳化原料比例,減少產品全生命周期碳足跡,帶動上下游產業鏈碳減排;

                  4、CCUS技術,加快部署二氧化碳捕集驅油和封存項目、二氧化碳用作原料生產化工產品項目,積極開發碳匯項目;

                  5、加大科技研發力度,瞄準新一代清潔高效可循環生產工藝、節能減碳及二氧化碳循環利用技術、化石能源清潔開發轉化與利用技術等,增加科技創新投入,著力突破一批核心和關鍵技術,提高綠色低碳標準;

                  6、有序推進綠色低碳投資工作,加快清潔能源基礎設施建設,加強碳資產管理,積極參與碳排放權交易市場建設,主動參與和引領行業應對氣候變化國際合作。

                  五、新能源汽車市場未來發展如何?

                  能源行業堅持以清潔低碳為發展目標,而從能源安全問題考慮,多元化發展路線成主流。隨著環保意識的不斷增強,國家政策的大力扶植,以及新能源汽車技術的進步,國內新能源汽車產銷量整體呈現上漲的趨勢。未來,新能源汽車對傳統油品的替代作用將愈加明顯。

                  據卓創資訊數據模型監測,2025年,國內新能源汽車保有量有望超2000萬輛,替代汽油消費2059萬噸,替代占比或超過10%;2025年,國內LNG重卡保有量有望超83萬輛,替代柴油消費3226萬噸,替代占比超過20.55%。

                  六、2021年第二批成品油出口配額銳減會造成出口轉內銷的壓力從而引發價格營銷嗎?

                  我們一再強調出口并不能從根本上解決國內成品油市場的供需失衡問題,僅僅是在特定的階段給出一定緩解空間。目前,亞太地區仍將是國內成品油出口的主要區域,但其汽油、柴油、煤油總體均出現供需過剩局面,這需要我們加強對全球和周邊國際市場的研究,同時更加合理布局國內市場。

                  雖然2021年第二批成品油出口配額仍未正式下發,但據卓創資訊從市場消息獲得,2021年第二批成品油出口配額總量或在950萬噸左右,其中一般貿易配額750萬噸,加工貿易配額200萬噸,總量較第一批減少約68%。由此看,下半年成品油出口轉內銷將是不爭的事實,國內市場主要競爭主體是否產生價格營銷,需疊加未來市場供需兩端、市場政策等情況具體分析。

                  七、國內成品油區域貿易格局如何重塑?

                  盡管如雨后春筍般出現的大型煉化項目還未完全建成,但激烈的競爭卻已經顯現。國內產能過剩局勢必將更加嚴峻,隨之而來的成品油資源流通格局也將進行新一輪洗牌。卓創資訊認為,華東、華南兩大區經濟發達,始終是成品油需求主力大區。但其供應過剩問題進一步加劇,如華北供應缺口得到緩解,西南供應缺口更加嚴峻。這就意味著區域內資源流通將更加頻繁,市場很難再有固定的資源流入與流出區域之分。當然消費觸頂將意味著,石油石化產業的競爭重心將從對規模的追逐,轉向價格優勢、產品優勢的追逐。大煉化浪潮對石油石化行業而言無疑將是一次大清洗,低端玩家遭淘汰恐怕已無法避免。

                  八、“放管服”后續政策指導相繼落地,油品市場準入門檻降低?

                  其實,這更像是成品油市場寬進嚴管的體現。“放管服”令行業參與者和競爭者增多,拉動成品油消費。對成品油行業來說,意味著進一步明確“政府”與“市場”的關系,一方面把市場可以決定的交給市場,讓“看不見的手”充分發揮作用;另一方面,強化政府的監督服務職能,保證市場公平、有序運行。

                  九、民營企業行業影響力和話語權將不斷增強?

                  鑒于國內成品油供需過剩愈演愈烈的態勢,國內煉化企業積極調整產品結構,通過 “油轉化”延長產業鏈、降低生產柴汽比,尤其東部地區煉化企業。同時,一體化煉油項目皆循序宜油則油、宜芳則芳、宜烯則烯原則。所以,這導致近年來,國內新上馬的煉油項目以民營一體化大煉油居多。不可否認的是,隨著政策、技術等門檻降低,國內煉化行業發展格局將更加多元化,民營企業的行業影響力和話語權將不斷增強,并朝著國際化走向邁進。

                  十、如何看待成品油專項整治及市場監管力度加強?

                  近年來,針對部分地區的非法經營成品油現象抬頭的情況,國內的成品油市場專項整治行動可以說進行的如火如荼。所謂成品油市場專項整治,重點對無牌無照、流動加油車加油、非法儲存、銷售成品油等不法行為進行強力整治。

                  一方面,通過強化成品油監管,對當地民營加油站進行資源整合,淘汰一部分違法違規經營、信譽低下的小型加油站,有利于成品油終端零售渠道的品牌塑造。

                  另一方面,加油站作為供應與實際需求的直接紐帶,通過強化終端監管,杜絕不符合國家質量標準的油品流入市場,也有利于促進生產、運輸過程中的質量保障工作。

                  同時,通過整治行動,各地成品油經營主體守法經營意識得到提高,自律意識明顯增強,承諾守法經營,共同維護公平公正的市場秩序。

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